शाक्य महानाम को दिया गया एक प्रवचन जिसमें बुद्ध बताते हैं कि अत्यक्त मानसिक अवस्थाएँ किस प्रकार लोभ, द्वेष और मोह उत्पन्न करती हैं, तथा अपने संबोधि-पूर्व संघर्ष और तपस्या से दुख के अंत में विश्वास रखने वाले नग्न तपस्वियों के साथ हुई बातचीत का वर्णन करते हैं।

A discourse to the Sakyan Mahānāma in which the Buddha explains how unabandoned states of mind give rise to greed, hatred and delusion, recounting his own pre-Enlightenment struggles and a conversation with ascetics who believed suffering ends through austerities.