사캬족 마하나마에게 설한 경으로, 버려지지 않은 심적 상태가 어떻게 탐욕, 성냄, 어리석음을 낳는지 설명하며, 깨달음 이전 자신의 고투와 고행으로 고통이 끝난다고 믿는 나체 수행자들과의 대화를 회고한다.

A discourse to the Sakyan Mahānāma in which the Buddha explains how unabandoned states of mind give rise to greed, hatred and delusion, recounting his own pre-Enlightenment struggles and a conversation with ascetics who believed suffering ends through austerities.