Một bài kinh giảng cho Mahānāma dòng Sakya, giải thích cách các trạng thái tâm chưa được đoạn trừ làm sinh khởi tham, sân, si, đồng thời kể lại những nỗ lực trước khi giác ngộ của chính Đức Phật và cuộc đối thoại với các đạo sĩ lõa thể tin rằng khổ đau chấm dứt nhờ khổ hạnh.

A discourse to the Sakyan Mahānāma in which the Buddha explains how unabandoned states of mind give rise to greed, hatred and delusion, recounting his own pre-Enlightenment struggles and a conversation with ascetics who believed suffering ends through austerities.